Десятилетний Петя сталкивается с неожиданной переменой в привычном укладе жизни — появлением новой воспитательницы. Со стороны она кажется лишь ворчливой и немного странной женщиной, однако мальчик с первых дней чувствует её необычайную, почти мистическую харизму. Вскоре выясняется, что его интуиция не подвела: эта женщина вовсе не простая сотрудница детского центра. Под скромным обликом скрывается сама легендарная Баба-Яга, могущественная волшебница, оказавшаяся в затруднительном положении. Лишившись своей волшебной ступы и значительной части магических сил, она вынуждена скрываться в мире людей, маскируясь под обычную няню. Эта тайна становится началом невероятного союза между одиноким ребёнком и сказочным существом, выпавшим из своей реальности. Петя оказывается единственным, кто может помочь волшебнице вернуть утраченное, а та, в свою очередь, открывает для мальчика дверь в мир настоящего чуда, где невозможное становится возможным. Их совместное путешествие превращается в удивительный квест по возвращению магии, где подручными средствами оказываются не магические артефакты, а детская непосредственность, смекалка и искренняя вера. Помогая Яге, Петя не просто ищет способ вернуть ей способность летать — он учится преодолевать собственные страхи и сомнения, обретая крылья не только в буквальном, но и в самом важном, жизненном смысле. Волшебница, в свою очередь, постигает простые, но такие важные человеческие истины, которые давно позабыла в своём тёмном лесу. Их дружба, рождённая из взаимной нужды, перерастает в глубокую связь, где каждый даёт другому именно то, чего тому не хватало. История становится трогательной метафорой взросления, поддержки и того, как самые неожиданные встречи могут изменить всю жизнь, наполнив её смыслом, приключениями и настоящим волшебством, которое живёт не только в сказках, но и в умении видеть чудо в обыденном.