Август 1944 года. Леса Западной Белоруссии, лишь недавно избавленные от оккупации, таят в себе смертельную угрозу. Эта земля, получившая мрачное название «Средиземье», стала прифронтовой территорией, где скрываются и действуют многочисленные вражеские диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Пока основные силы Красной Армии с тяжелыми боями пересекают государственную границу, устремляя войну на запад, в самом сердце освобожденных районов зреет коварный план. Противник готовится нанести сокрушительный удар в спину наступающим советским войскам, чтобы сорвать их победное продвижение и вновь переломить ход событий в свою пользу. Единственной силой, способной противостоять этой невидимой, но крайне опасной опасности, являются офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их задача не имеет права на провал: в условиях полной неизвестности и тотального недоверия к местному населению, среди которого легко затерялся враг, необходимо выявить и обезвредить шпионскую сеть до того, как будет приведен в действие ее разрушительный замысел. Работа спецгруппы СМЕРШ разворачивается в атмосфере предельного напряжения и паранойи, где каждый прохожий может оказаться диверсантом, а каждый тихий звук в лесу — сигналом к началу диверсии. Контрразведчикам предстоит не просто найти хорошо обученных и законспирированных агентов противника, но и опередить их, раскрыв детали предстоящей операции, от которой зависит судьба целого фронта. Действия происходят в глубоком тылу, но по своему накалу и значимости они ничуть не уступают сражениям на передовой. Каждый день превращается в изнурительную борьбу не только с хитрым и безжалостным врагом, но и с собственными сомнениями, где цена ошибки измеряется сотнями, а то и тысячами жизней солдат на передовой. Исход этого противостояния в мрачных белорусских лесах в августе 1944-го определит, сможет ли наступление советских войск продолжиться без катастрофических потерь или же армия будет вынуждена остановиться, получив коварный удар с тыла.